Landi Renzo przejmuje Metatron

Dzięki tej operacji Grupa Landi Renzo wzmocni swoją pozycję na rynku komponentów gazowych do pojazdów Mid & Heavy Duty i chce osiągnąć pozycję lidera w tym segmencie, stając się czołowym dostawcą systemów zasilania gazem ziemnym i wodorem do tego rodzaju samochodów.

Italy Technology Group (ITG) jest obecnie większościowym udziałowcem Metatron, a umowa z Landi Renzo pozwoliła na przejęcie 49% udziałów firmy. Jest to część szerszej operacji mającej na celu przejęcie pozostałych 51% kapitału firmy Metatron od ITG i innych akcjonariuszy do końca listopada 2021 r.. W ten sposób Landi Renzo stanie się 100-procentowym właścicielem firmy Metatron.

Kapitał zakładowy Metatron wyceniono na 26 746 500 euro. Podlega on mechanizmom dostosowawczym w zależności od pozycji finansowej Metatrona z dnia 31 lipca 2021 r. Płatność zostanie zrealizowana w kilku ratach gotówką.

Przewidywany silny wzrost segmentu napędzanych alternatywnie cpojazdów Mid & Heavy Duty w nadchodzących latach spowoduje, że Metatron umocni się na pozycji lidera w dostawach komponentów gazowych zarówno w Europie, jak i w Chinach.

W latach 2019 i 2020 Metatron osiągnął obroty odpowiednio 29,4 mln i 27,4 mln euro, przy skonsolidowanej średniorocznej skorygowanej EBITDA wynoszącej 4 mln euro. Oczekuje się, że rok 2021 zamknie się obrotami w wysokości około 25 mln euro.

Operacja przejęcia firmy Metatron pozwoli także na osiągnięcie istotnych korzyści dla obu firm, zarówno pod względem kosztów oraz inwestycji, które są szacowane na około 5 mln euro w okresie dwóch lat 2022-2023. Pozwali to Grupie Landi Renzo uzupełnić swoją ofertę komponentów gazowych i wodorowych dla segmentu Mid & Heavy Duty.

Transakcję Grupy Landi Renzo wspierały różnego rodzaju firmy doradcze: Banca Akros w zakresie doradztwa finansowego, Legance jako doradca prawny oraz KPMG dbające o należytą staranność w zakresie finansowym i prawnym oraz kancelaria Fubini, Jorio, Cavalli i Wspólnicy.